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证券代码：603308     证券简称：应流股份        公告编号：2025-033               安徽应流机电股份有限公司     向不特定对象刊行可调停公司债券刊行教导性公告        保荐东说念主（主承销商）：华泰聚积证券有限背负公司   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说或 者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律背负。                     极端教导   安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”、“刊行东说念主”或“公司”） 向不特定对象刊行 150,000.00 万元可调停公司债券（以下简称“应流转债”，债券 代码“113697”）已取得中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）证 监许可〔2025〕1956 号文快活注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为华泰聚积 证券有限背负公司（以下简称“华泰聚积证券”或“保荐东说念主（主承销商）”或“主 承销商”）。本次刊行的《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象刊行可调停公 司债券并在主板上市召募说明书摘录》（以下简称“《召募说明书摘录》”）及 《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券刊行公告》（以下 简称“《刊行公告》”）已于 2025 年 9 月 17 日袒露，投资者亦可在上海证券往复 所网站（http://www.sse.com.cn）查询《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象 刊行可调停公司债券并在主板上市召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”） 全文及本次刊行的关联府上。   公司根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处治目的（2025 年改造）》（证监会令〔第 227 号〕）《证券刊行与承销处治目的》（证监会令 〔第 228 号〕）《可调停公司债券处治目的》（证监会令〔第 178 号〕）《上海证 券往复所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》（上证发[2025]47 号）《上海证 券往复所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》 （上证函[2021]323 号）《上海证券往复所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上 市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月改造）》（上证发[2025]42 号）等关联 规则刊行可调停公司债券。    本次向不特定对象刊行可调停公司债券在刊行经过、申购、缴款和投资者弃 购处理等要领请投资者要点怜惜，主要事项如下：    原推动优先配售均通过网上申购阵势进行。本次可转债刊行向原推动优先配售 证券，不再差异有限售条件畅达股与无穷售条件畅达股，原则上原推动均通过上海 证券往复所（以下简称“上交所”）往复系统通过网上申购的阵势进行配售，并由 中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或 “登记公司”）长入清理交收及进行证券登记。原推动获配证券均为无穷售条件流 通证券。    本次刊行莫得原推动通过网下阵势配售。    本次刊行的原推动优先配售日及缴款日为 2025 年 9 月 19 日（T 日），统统原 推动（含限售股推动）的优先认购均通过上交所往复系统进行。认购时间为 2025 年 9 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753308”，配售简称为“应 发配债”。 例为 0.002209 手/股。胁制本次刊行可转债股权登记日（2025 年 9 月 18 日，T-1 日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请 原推动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“应发配债”的可配余额，作念好 相应资金安排。 优先配售。按本次刊行优先配售比例野心，原推动可优先配售的可转债上限总和为 年 9 月 18 日，T-1 日）收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余 额部分（含原推动毁掉优先配售部分）接纳网上通过上交所往复系统向社会公众投 资者发售的阵势进行。 日，T-1 日）收市后登记在册的合手有应流股份的股份数目按每股配售 2.209 元面值 可转债的比例野心可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调停为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002209 手可转债。原推动可根据本身 情况自行决定本体认购的可转债数目。    刊行东说念主原推动的优先配售均通过上交所往复系统进行，配售简称为“应发配 债”，配售代码为“753308”。    原推动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原推动参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售后余额 的网上申购时无需缴付申购资金。 事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。    社会公众投资者通过上交所往复系统投入网上刊行。网上申购简称为“应流发 债”，申购代码为“754308”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张， 万张，100 万元），如最初该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上 申购只可使用一个证券账户。归并投资者使用多个证券账户参与应流转债申购的， 以及投资者使用归并证券账户屡次参与应流转债申购的，以该投资者的第一笔申购 为灵验申购，其余申购均为无效申购。   投资者应团结行业监管要求及相应的钞票鸿沟或资金鸿沟，合理确定申购金额。 主承销商发现投资者不盲从行业监管要求，最初相应钞票鸿沟或资金鸿沟申购的， 主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意 向，证券公司不得采纳投资者的详尽请托代其进行申购。关于参与网上申购的投资 者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其讲述取销指定交 易以及刊出相应证券账户。 本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商 是否采纳中止刊行措施，并实时进取交所评释，要是中止刊行，公告中止刊行原因， 择机重启刊行。   本次刊行由主承销商以余额包销阵势承销，本次刊行认购金额不及 150,000.00 万元的部分由主承销商包销，包销基数为 150,000.00 万元。主承销商根据资金到账 情况确定最终配售赶走和包销金额，主承销商包销比例原则上不最初本次刊行总和 的 30%，即原则上最大包销金额为 45,000.00 万元。当包销比例最初本次刊行总和 的 30%时，主承销商将驱动里面承销风险评估次序，并与刊行东说念主相易：如确定继 续执行刊行次序，将调整最终包销比例；如确定采纳中止刊行措施，将实时进取交 所评释，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主统统推动均可投入优先配售。 首日即可往复。投资者应盲从《中华东说念主民共和国证券法》《可调停公司债券处治办 法》等关联规则。 备条目》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债申购、 往复的，应当以纸面随机电子姿色签署《向不特定对象刊行的可调停公司债券投资 风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的， 证券公司不得采纳其申购随机买入请托，已合手有关联可转债的投资者不错遴荐接续 合手有、转股、回售随机卖出。相宜《证券期货投资者适当性处治目的》规则条件的 专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档处治东说念主员及合手股比例最初 5%的股 东申购、往复该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。 袒露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《刊行公告》《召募说明书摘录》 及《召募说明书》全文。    一、向原推动优先配售   本次向不特定对象刊行的可调停公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 9 月 18 日，T-1 日）收市后登记在册的原推动优先配售。   （一）优先配售数目   原推动可优先配售的应流转债数目为其在股权登记日（2025 年 9 月 18 日，T- 元/手的比例调停为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002209 手可调停公司债券。   原推动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每 个账户股数野心出可认购数目的整数部分，关于野心出不及 1 手的部分（余数保留 三位一丝），将统统账户按照余数从大到小的规则进位（余数雷同则就地排序）， 直至每个账户取得的可认购转债加总与原推动可配售总量一致。   若原推动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其本体灵验申 购量获配应流转债；若原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购 无效。请投资者仔细检讨证券账户内“应发配债”的可配余额。    刊行东说念主现存总股本 679,036,441 股，无回购专户库存股，一齐可参与原推动优 先配售。按本次刊行优先配售比例野心，原推动可优先配售的可转债上限总和为    （二）原推动的优先认购方法    原推动的优先认购通过上交所往复系统进行，认购时间为 2025 年 9 月 19 日 （T 日）上交所往复系统的平素往复时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00，落伍视为 自动毁掉优先配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往将来接续 进行。配售代码为“753308”，配售简称为“应发配债”。    原推动认购 1 手“应发配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1 手（1,000 元），最初 1 手必须是 1 手的整数倍。若原推动的灵验申购数目小于或 就是其可优先认购总和，则可按其本体灵验申购量获配应流转债。请投资者仔细查 看证券账户内“应发配债”的可配余额。若原推动的灵验申购数目超出其可优先认 购总和，则该笔认购无效。    原推动合手有的“应流股份”股票如托管在两个随机两个以上的证券买卖部，则 以托管在各买卖部的股票分别野心可认购的手数，且必须依照上交所关联业务法令 在对应证券买卖部进行配售认购。    （1）原推动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“应发配债”的可配余 额。    （2）原推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。    （3）原推动迎面请托时，填写好认购请托单的各项内容，合抄本东说念主身份证或法 东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金入款额必须大于或就是认购所需 的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往复网点，办理请托手续。柜台承办 东说念主员检验投资者请托的各项证据，复核无误后即可采纳请托。   （4）原推动通过电话请托或其它自动请托阵势请托的，应按各证券往复网点 规则办理请托手续。   （5）原推动的请托如故采纳，不得撤单。   （三）原推动参与网上申购   原推动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的网上申购。   具体申购方法请参见本公告“二、网上向社会公众投资者发售”。    二、网上向社会公众投资者发售   社会公众投资者在申购日 2025 年 9 月 19 日（T 日）上交所往复系统的平旧友 易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券往复网点，以确定 的刊行价钱和相宜《刊行公告》规则的申购数目进行申购请托。申购手续与在二 级阛阓买入上交所上市股票的阵势雷同。申购时，投资者无需缴付申购资金。   网上向社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“754308”，申购简称为 “应流发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，最初 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个 账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如最初该申购上限，则该笔 申购无效。   投资者申购及合手有可调停公司债券数目应死守关联法律律例及中国证监会的有 关规则延迟，并自行承担相应的法律背负。投资者应盲从行业监管要求，申购金 额不得最初相应的钞票鸿沟或资金鸿沟。主承销商发现投资者不盲从行业监管要 求，最初相应钞票鸿沟或资金鸿沟申购的，则该配售对象的申购无效。   投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。归并投资者使用多个证券 账户参与应流转债申购的，以及投资者使用归并证券账户屡次参与应流转债申购的， 以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。阐述多个证券账户 为归并投资者合手有的原则为证券账户注册府上中的“账户合手有东说念主称呼”、“灵验身 份诠释文献号码”均雷同。证券公司客户定向钞票处治专用账户、企业年金账户以 及作事年金账户，证券账户注册府上中“账户合手有东说念主称呼”雷同且“灵验身份诠释 文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。不对格、睡觉和刊出的证券账户不得 参与可转债的申购。 的证券公司在申购时间内进行申购请托。上交所将于 T 日阐述网上投资者的灵验 申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个 申购号，并将配号赶走传到各证券往复网点。各证券公司买卖部应于 T 日向投资 者发布配号赶走。 率及优先配售赶走。    当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采纳摇号抽签阵势 确定发售赶走。2025 年 9 月 22 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公 证部门公证下，由刊行东说念主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售 数目。 根据中签号码阐述认购应流转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手 （10 张，1,000 元）。 投资者认购资金不及的，不及部分视为毁掉认购，由此产生的恶果及关联法律背负， 由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的关联规则，毁掉认购的最小单元为    网上投资者贯穿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与东说念主最近一次讲述其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日野心，含次日） 内不得参与新股、存托证据、可转债、可交换债的申购。毁掉认购的次数按照投 资者本体毁掉认购新股、存托证据、可转债、可交换债的次数合并野心。   网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2025 年 换公司债券刊行赶走公告》。   三、中止刊行安排   当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次 刊行数目的 70%时，或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目合 计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否采纳中止刊行措施， 并实时进取交所评释，要是中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。   四、包销安排   原推动优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）接纳网上向社会公 众投资者通过上交所往复系统发售的阵势进行。本次刊行认购金额不及 150,000.00 万元的部分由主承销商包销，包销基数为 150,000.00 万元。主承销商根据资金到账 情况确定最终配售赶走和包销金额，主承销商包销比例原则上不最初本次刊行总和 的 30%，即原则上最大包销金额为 45,000.00 万元。当本体包销比例最初本次刊行 总和的 30%时，主承销商将驱动里面承销风险评估次序，并与刊行东说念主相易：如确 定接续执行刊行次序，主承销商将调整最终包销比例；如确定采纳中止刊行措施， 将实时进取交所评释，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   五、刊行东说念主及主承销商干系阵势   （一）刊行东说念主  称呼：        安徽应流机电股份有限公司  干系地址：      安徽省合肥市经济本事修复区荣华通衢 566 号  干系东说念主：       杜超 干系电话：   0551-63737776 （二）保荐东说念主（主承销商） 称呼：     华泰聚积证券有限背负公司 干系东说念主：    股票本钱阛阓部         深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层华泰联 干系地址：         合证券 干系电话：   0755-81902097                              刊行东说念主：安徽应流机电股份有限公司                 保荐东说念主（主承销商）：华泰聚积证券有限背负公司 （此页无正文，为《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券 刊行教导性公告》之盖印页）                        安徽应流机电股份有限公司                          年    月   日 （此页无正文，为《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券 刊行教导性公告》之盖印页）                        华泰聚积证券有限背负公司                          年    月   日